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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🍋🥾🥬🥕，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改(gai)善(shan)；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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