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展(zhan)望7月，市场(chang)可能(neng)会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语💘、希伯来语五种语言发文表示🥻👘，尽管美国空袭伊朗核设施🍏🍓，伊朗的浓缩铀材料还在🥑，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🥻🍉、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🥾🧅🤬。惊喜还在继续🥕💕！”

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🥔、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人👜🥒。

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1、几家可(ke)比公司(si)的(de)负债主要(yao)集中在经营负债科目(mu)，有息负债占比极小，有息负债率最(zui)高(gao)不超过24%；而至纯科(ke)技的负债却高度集中于(yu)有(you)息负(fu)债，有息负债率高(gao)达42.33%。

2、中美双方进一步确认了框架细节😠💘🍒🍑👢，双方取消了部分限制🍎👄，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落👗。5月社零同比大幅增长6.4%💌🍄，但我们判断未来或难以延续💖，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🥬？兼论5月社零》🍓。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。