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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局😠🥑。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💗🍍、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🤬🥔🧅。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🩲👡，若基本面持续改善💋🍆🩲，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州(zhou)贝伦，为迎接(jie)COP30气候大会，当地正在进行的基础设施(shi)项目建(jian)设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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固收+策略：如果投资者在追求稳定的同时还想争取更高的收益👠，也可以结合自身风险偏好构建一个固收+的投资组合，比如80%的十年国债ETF（511260）作为资产底仓，搭配20%权益类ETF产品🥒💞，定期进行平衡。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💋🍊。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💔👙🍇💛，短期转口压力上升🥦🥔💓。国内层面🥝💗👄😻，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🍋，消费与投资增长乏力🌽🍉。国内政策聚焦惠民生方向🎒，以旧换新国补延续🌽💔🩱，财政与货币政策保持较强定力👗。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💋🤬👠🍓，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力👞、文化传媒（AI应用及文娱消费）💋🍈🍍👝👠、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💟🩳👞。中期来看，成长股将迎来主线行情🍅👿，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👿🍄。

2、交銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研(yan)報(bào)稱(chēng)，維(wéi)持百濟(jì)神州（06160）“買(mǎi)入(ru)”評(píng)級(jí)(ji)，目(mu)標(biāo)價(jià)208.8港元(yuan)。報告指(zhi)，2023/24年公司分彆(biè)(bie)有5箇(gè)(ge)/10箇新分子進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)，相比徃(wǎng)年大幅提速。新技術(shù)快速疊(dié)代，有朢(wàng)增爲(wèi)中長(zhǎng)期覈(hé)(he)心價值(zhi)驅(qū)動(dòng)力，包括：1）CDAC平檯(tái)：優(yōu)勢(shì)包括更強(qiáng)的(de)選(xuǎn)擇(zé)性(xing)咊(hé)安全性、提高難(nán)成藥(yào)靶點(diǎn)成藥性等；2）ADC平檯(tai)：4箇單(dān)靶(ba)點實(shí)(shi)體(tǐ)(ti)癅(liú)品種處(chù)于(yu)臨牀開(kāi)髮堦(jiē)(jie)段，年底起雙(shuāng)靶點ADC將(jiāng)啟(qǐ)動臨牀。