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但是，市场(chang)真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股(gu)票本身(shen)发生变化。从历史来看，市场(chang)有(you)效突破(po)扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基(ji)本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯(wei)一一个例外是2015年(nian)，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月(yue)市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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2、6月步入尾声🍑🍍💔，公募上半年分红情况也即将揭晓🍋🩲。Wind数据显示，截至6月29日🩳👅，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。