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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药👚、新能源车等产业趋势向上💗，优质公司形成基本面与估值“双击”🍆🎒；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👙👄，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🍓👘👝😡，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃💓👙😈🥾🍌，整体交易量在历史高位运行🍏。

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6月30日，英诺赛科发布公告🥥🍆，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日😠🍒🩳。截止本公告日期👚👠🌽，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👞👜🍈👡，供需为锚🍉。关注新科技周期下🍄👝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😡、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧄🥔，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👛🎒、风电、储能、氢能🍄🍊💖🥝、核电）👚🩳，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩲🍋🍎👞。

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热门ETF方面，同标的指数规模最大🤬、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%🥾👿💓🥦，日线五连阳续创阶段新高💋🥿🧄，全天成交额超2亿元😡，环比放量明显，资金全天净申购900万份。

活动说明：欧美乱妇狂野欧美在线视频

1、截至今日🍅🍏🩲，2025上半年即将收官🍓，基金半年战报也将随之出炉🥑。从全市场公募基金业绩表现来看🥬🥻，医药与北交所主题基金表现尤为突出🧅🥬👠👝，多只产品斩获亮眼涨幅🩲👢，最高收益逼近90%。

2、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时👜👛🥒👡💓，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🩳👝🥥，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。