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周思(si)聪：下(xia)半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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作为白酒系上市银行之一🥭，泸州银行背靠泸州老窖。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行。2018年12月👝👙🥝，泸州银行在港交所上市🥔。

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金砖国家领导人第十七次会晤🥥🍄🍈、也就是金砖峰会将于当地时间7月6日和7日在巴西里约热内卢举行。巴西担任今年的金砖国家主席国🍌👡，今年的峰会主题是“加强全球南方合作💋🍒👘🤬，实现更包容和可持续的治理”🍑🩱💖，促进金砖国家之间的贸易与金融合作、加强人工智能治理🍌👢、应对气候变化都将是本次峰会的重要议题。

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谈到收藏初衷，他并不避讳(hui)金钱与价值。“如果我们总是围(wei)绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑(ji)上，他将(jiang)自己的收藏分为两条主线：“一是(shi)帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏(pian)书画——这(zhe)些是中国(guo)艺术品(pin)的(de)根脉。”

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1、2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億(yi)元。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👿，范围包括供应🧡😠🥕🎒、需求、关税、政策等🍑💯💝👝。2024/25年度美豆库存压力轻🍇👛🥦、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🍇。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待😠🍍👄🩲。目前看🧅🍆👢，供应端面积基本如期🥿，美豆单产出现大幅调整概率低🥦，加菜籽👄、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥝👄，三季度急需更多广泛的降雨🥥。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👄🥥，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🩳。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👿👠🍈。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🥒💯🥿😻。美豆压榨环节上🥒👡，市场聚焦美豆油生柴政策🍄🧅👠🍉，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍑😡🩳🌽💟，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🍆🥻🥔，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点👢，8月后走强。