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根据行(xing)业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评(ping)分(fen)，本期得分(fen)较(jiao)高的行业主要有工业金属、汽车零部(bu)件、乘用车、光(guang)伏(fu)设备、电(dian)池(chi)、家用电器、医疗服务、消费电子、半导(dao)体、计算(suan)机设备、保险、电力(li)、燃气等行业。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个(ge)在当(dang)前宏观环境下的(de)中期选择逻辑，但我们也注意到，短期(qi)内过剩流动性涌入少量优质资(zi)产，也将(jiang)导致短(duan)期透支，最好的选择还是(shi)在“对的(de)位置(zhi)选择对的行(xing)业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中(zhong)度并且寻(xun)找轮动依据也成为下一个需(xu)要回答的问题。我(wo)们通过综合对比(bi)1）板块成交集中度、2）南向资金(jin)流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内(nei)与外资公募持仓、EPFR行(xing)业配置比例、以及5）估值等(deng)多维(wei)度刻画。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结(jie)合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。