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快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)(yuan)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手不及。洲際(jì)交易(yi)所歐(ōu)洲期貨(huò)(huo)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減(jian)幅度爲(wèi)(wei) 4 月初以來(lái)最大，而此前他們(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來最(zui)大的看漲(zhǎng)(zhang)頭寸。

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结构上🥾🥔，6月宽基指数ETF以净赎回为主🧅，净赎回规模靠前的主要为沪深300🥿🍑🥿、创业板和科创板ETF🍄，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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展望7月👞🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠🩳💗🥻🍅、消费😡💖🍈💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬👡💟🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🥔🤍🍓😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍🥦🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平🤍🍊，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🩲💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒🍉💯🧅🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、去年7月份，《关于进一步做好资本市场(chang)财务造(zao)假综合(he)惩防工(gong)作(zuo)的意见》（以下简称《意见》）提出，全面惩处财务造假的策划(hua)者、组织者、实施者、配(pei)合者以及专业化配合造假的职业犯罪团伙(huo)，坚(jian)决破除造假“生态圈”。

2、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性🥬。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起🌽🍒，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄👝💞💓🍄，光伏用银下行拐点初现💓，而货币属性偏弱🍅，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制💔🥒，也压制白银配置性投资需求🥬🍇。白银跟随黄金趋势向上👄💗🍆👠，但谨慎看多弹性👡，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。