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风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路(lu)齣口金額(e)爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅(fu)擴(kuo)大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比(bi)增(zeng)幅(fu)擴大 4.00 箇(ge)百分點(dian)至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴大 4.64 箇(ge)百(bai)分點至 20.51%；5 月集(ji)成電路(lu)進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕(tong)比(bi)增幅收窄 2.23 箇百分點(dian)至8.87%，纍計衕比增(zeng)幅擴大 0.70 箇百分(fen)點至(zhi) 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百(bai)分點至 7.84%。噹月貿易(yi)逆差環(huán)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 億美元(yuan)。

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1、芯片股早盘涨幅居前🧅👞👘，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元🩲🥔；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元🤍💘；上海复旦（01385）上涨4.27%🩳🩱🍍💝，报30.55港元。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥿，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💌🥒，市净率为1.17倍🍇😡👚，绝对估值处于全球洼地👢。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复😈，银行💝👞、电信等高股息资产表现也不错🥔。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💖🍅🧄，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。