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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关(guan)注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、目前主板为条(tiao)件强制披(pi)露中报业(ye)绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几(ji)年约1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前披露了中报业(ye)绩预告，可以帮助我们判断(duan)整体业绩(ji)的趋势的情况。除了对市场(chang)整体产(chan)生一定(ding)的影响外(wai)，也对行业和风格的选(xuan)择产(chan)生影响。

2、唐晨：一是关税问题🥕，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍅，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。