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在需求回(hui)升(sheng)带动下，企业(ye)生产(chan)活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相(xiang)应有所扩张，采购量指数在(zai)连续2个(ge)月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月(yue)份(fen)，制造业市(shi)场供需两端均(jun)有所扩张(zhang)，经济运行基本面稳中向好。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💌👜、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍇😻、以及行业景气度较高的领域布局💝，行业推荐重点关注：汽车🧡🥾、有色金属、国防军工🌽🍌、商贸零售、美容护理🍍🍓💌、化学制药等”

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩰🥥🩳🍉，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💕😠💋🧡，中高端芯片需求旺盛🥕🤍👠，存储器供不应求🧡，价格大幅上涨🧅👘，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥔🍆😡。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💕🥥💗，预计智能手机出货量边际回暖🍇👚，消费电子盈利或边际改善👠💕👚🥻👢。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🤬🎒👜🍋，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大(da)盘(pan)占优概率(lv)高，其优于小盘风格的(de)概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概(gai)率仅20%。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者(zhe)加速入场(chang)；与此(ci)同时，融资(zi)余额也(ye)开始大幅攀(pan)升；基金流入大幅(fu)放(fang)量(liang)，进入资金正反馈(kui)阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其(qi)他外力阻(zu)断，可以推动指数上行较大的幅(fu)度。牛市阶段(duan)II呈现明显的资(zi)金驱动的特征。