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唐晨：一是关税问题🥔，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥝👗；二是全球债市潜在的风险事件🥬，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥦；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💗；四是减持与再融资。

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陈(chen)健玮：关注(zhu)五个方面的投资(zi)机(ji)会：一是科技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二(er)是消费复(fu)苏(su)和(he)品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金(jin)首饰、国潮(chao)品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力(li)和意(yi)愿的个股估值中枢将得到提(ti)升；四是事件驱动型的(de)投资(zi)机会，投资者可择(ze)机增(zeng)配被错误定价(jia)的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是(shi)细分领域龙(long)头价值重估，不(bu)少港(gang)股的(de)细分领域龙头估值出现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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1、今年以来主动权(quan)益基金业绩显著跑赢指数，偏股混(hun)合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分(fen)别为4.80%、4.77%，大(da)幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善(shan)，基金发行明显回暖，6月主动偏股基(ji)金单月发行份额(e)262亿份，较5月前(qian)值30亿份明显(xian)回升，处于历史以来的78%分位，为(wei)市场贡献(xian)了重要的增量资金。

2、据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明(ming)为(wei)题，集中呈现刘益谦(qian)私人收藏中具有(you)重要历(li)史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术(shu)馆创办人刘益(yi)谦常常(chang)出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展(zhan)厅，为(wei)公众带来一场长达两(liang)个半小时的公益(yi)导览。