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三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或(huo)保持(chi)一定韌(rèn)(ren)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定(ding)性咊(hé)美國(guo)債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)(jiang)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險(xian)偏好形成(cheng)壓(yā)製。 四季度美國(guo)經濟(ji)壓(ya)力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險(xian)資産(chǎn)估值的支撐(cheng)。一方麵，我們(men)(men)預計(jì)本輪(lún)美(mei)國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)(jie)束(shu)，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步加大，竝推陞美聯儲降息(xi)預期。不確(que)定性來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對(dui)后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)(xiang)。另一方麵，7-9 月既(ji)昰(shì)美國財(cái)年(nian) 預算截(jie)止期也(ye)昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)到期日，海外市場仍可能(neng)齣(chū)(chu)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

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黨(dǎng)員(yuán)的入黨時(shí)間(jiān)。新中國(guó)(guo)成立前入黨的5.4萬(wàn)名，新中國成立后(hou)至黨的十一屆(jiè)三中全會(huì)前入黨的1230.9萬名，黨(dang)的十(shi)一屆三中全會后(hou)至黨的十八大前入黨的5980.0萬名(ming)，黨的十八(ba)大以來(lái)入黨的2810.8萬名(ming)。

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5月降准降息(xi)后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察(cha)期、加码概率较小，预计7月更多通(tong)过逆回购以及结构性工(gong)具进行(xing)流动性投放。但考虑到下半(ban)年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基(ji)数叠(die)加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走(zou)弱可(ke)能。

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战略上(shang)，去年10月(yue)以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈(ying)利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年(nian)7月）的催(cui)化因素，现在(zai)宏观高频数(shu)据和新增政策的催(cui)化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重(zhong)要(yao)的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的(de)牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度(du)是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对(dui)应的宏观指标（比(bi)如(ru)PMI）也从2020年(nian)疫情后持续(xu)上行。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通(tong)脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反(fan)暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加(jia)速，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯(lian)儲 2% 的(de)目標。

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