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盈利(li)方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领(ling)域(yu)中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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机构分(fen)析认为，新股板(ban)块结构性轮(lun)动活跃特征较为显著(zhu)，估值性价(jia)比(bi)突出(chu)的低位主题或低位新(xin)股标的持续活跃，资金(jin)交投意愿(yuan)相对较高(gao)。6月末7月初(chu)，流动性和业绩扰动或略有加(jia)剧，建议(yi)灵活择机应对(dui)。

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1、根据飞马国(guo)际(ji)披露(lu)的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际(ji)约7.96亿股(gu)股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

2、陈健玮：下半(ban)年港股走势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核心(xin)驱动因(yin)素包(bao)括宏观政策(ce)将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面(mian)修复；全(quan)年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比(bi)例有望从当前的低位逐步回升。