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► 板块成交集中度：近(jin)期新消(xiao)费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析(xi)板块、主(zhu)题乃至个股层面交(jiao)易(yi)集中度的情况时，我们首先可(ke)以计算各主题行情每(mei)日成交额占港股主板(ban)成交总额的比例。例如在(zai)去年(nian)924行情初期，港股(gu)非银板块这一比例曾一度(du)高达20%，明显(xian)高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超(chao)过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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3、根据历(li)史补栏数据，8月前(qian)，新增(zeng)开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外(wai)，需求注意的(de)是，随着蛋价下(xia)跌，养殖进入亏损，养(yang)殖端补(bu)栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰(tai)出现超(chao)预期增加，将对供给压(ya)力形(xing)成一定缓解。需求(qiu)方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备(bei)货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价(jia)跌至低位区间后(hou)，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需(xu)求，鸡(ji)蛋进入需求(qiu)旺季后，需求将(jiang)对蛋价形成利多。然而考虑到来自(zi)供给端的压力，预计旺季蛋价高点(dian)低于去年同期。后期重点关注养(yang)殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是🥥，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🩰👄🥥👙。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🥻。

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公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份🍎，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元💛🥥🍇👝😡。

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1、美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示🍋，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月🧅🍌🤍🥬。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中🎒，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判🧅。”

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🍆🥬🥾，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高😈🥔，可能面临业绩验证期的回调压力👢👞🥥👞。