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最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算(suan)力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军(jun)工(gong)领(ling)涨。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍉🧄🥕，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💖👚，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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