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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍌🍇👠👚、价格拖累等因素影响🤬🧅🍄。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥾🥑💌🤬、必需消费🍋👠👙🩳、中游设备保持正增🎒👚。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😈🎒👞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩰🥒💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👚👢，半导体、光学光电子💗💛、消费电子、运营商🥔🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭😡🥾🍇，算力租赁订单持续落地👿🧅，半导体周期复苏与国产替代加速💟🩳🍉，业绩有望改善🍉👛；2）中游制造领域🥦👄，部分领域景气度有所回暖🍓😡👞，中报盈利或有改善🥭🧅，如汽车🤬🍈💓、光伏、自动化设备等💋🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍌🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😻🥑、家电👞🍒💞、家具、饰品😈🥑👘🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属🍎💔💞、燃气🍑🍊👿、电力、农化制品🤬💗🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱，中报业绩有望边际改善。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🍓💞🥔🍍，导致市场底部有支撑😠🥑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🍏🥾👡，回报与成本倒挂的情况下💞，私人部门的信用收缩仍在延续🥔😈🍈🍎。背后的原因👢💔🍒💯👅，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🥑，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👡🥥🥥🧅。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👠💛，以及春节后AI突破带来新的投资方向🥔💖🥦。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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