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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反饋咊抱(bao)糰的(de)方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就(jiu)算估(gu)值囙爲資金行爲齣(chu)現一定(ding)程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)(xian)或者(zhe)賽道進(jìn)行投資。

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1、15年间，全行业经历了最(zui)初的摸索阶段，走向金融科技浪潮(chao)下的快速成长期，逐渐过渡到创新与合规并重的稳健发(fa)展新阶段，消金公司的(de)商业模式也在不断重构。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意(yi)义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛下行(xing)对应的(de)就是(shi)估值的提(ti)升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本(ben)轮增量资(zi)金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对(dui)市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能(neng)会估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是(shi)重要的选(xuan)股方向