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7月增量资金或有望温和净流入💖🍏😈🤍，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👘，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💞🥥💕。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👢。资金供给端👢🌽👝🍇，新发偏股基金规模继续扩大🍑🩳；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💯👘🥔💗，重要股东净减持规模扩大😡🍊🥥；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🤍，因此，在宏观指标上🍊🥝，经济数据的加速改善👅💖，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的(de)N型复投料均价(jia)34500元/吨持稳，现货市场成交有限，组件订单(dan)阶段性回落，下游(you)N型硅片价格继(ji)续下探，企业以下修排产应对需求(qiu)回落。目前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业(ye)传复产消息，但目前尚(shang)未完全确定，若逆势增产，整体现货(huo)价格(ge)或面临进(jin)一步回调压力，盘面则倾向低位震荡。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的(de)机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在(zai)二季度(du)，在特(te)朗普(pu)向全球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于(yu)4月(yue)7日跳空低开(kai)，但中美对抗因为(wei)美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税(shui)战(zhan)的预期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

2、配置(zhi)层面(mian)，短期把(ba)握成长(zhang)方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化(hua)传媒（AI应用及文(wen)娱(yu)消费）、可控核聚(ju)变(bian)、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会(hui)。中(zhong)期来看，成长股将迎(ying)来主线行情，需(xu)重(zhong)点(dian)关注明(ming)年二季度，可能会(hui)是成长风格的(de)一个中期拐(guai)点。此外，中期依然看(kan)好受益于低(di)利(li)率环境(jing)的创新药(yao)及优质(zhi)新消费公司。