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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞💔🥥💛💟，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎😈。第二，外部流动性方面💯💌👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧄💘🍄🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡🥝💟👘，加力实施增量政策”🍄，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾🤍🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥥💛，A股权重板块上涨🍌，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍅👙🍉😻🩲，成长价值风格或相对均衡🥒🍋。

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中原证(zheng)券指出(chu)，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一(yi)步下行，未来行(xing)业产能过(guo)剩的压(ya)力有望逐步缓解。需求方面(mian)，随着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内外需求带(dai)动，化工领域需(xu)求有(you)望(wang)出现复苏。未来随着我(wo)国宏观经济持续(xu)向好，化工行业下(xia)游需求有望继续复苏。在供给和(he)需求两方面(mian)驱动下，未来行业景气有望(wang)边际回暖。

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2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🍇，强势股的持续上行能为整个板块带来机会😠👛🌽💯。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🤍🍒🍅🥾。同理👄😠🥾，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🩰🩳👚🥝，未来有下跌风险🥒🩱🍇🍆。