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3、居民存款搬(ban)家主导的流动性宽松则对(dui)应(ying)看股做债逻辑。因为居民存款的再配置受到其投资回报的影响，因此股票(piao)类资产(chan)的上(shang)行空间决定了债券利率的上(shang)行空间，如果股票类(lei)资产的(de)价格突破前低，那么债券利率的下(xia)行空间也随之打开，市场交易呈现股债(zhai)跷跷板(ban)的特点。

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🏮 后续(xu)如(ru)何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、在过去60多年(nian)的历史上，美国还没有(you)出现过失业率低于自然失业率、通胀持续上升到高(gao)于2%水平，而(er)美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平(ping)的情况。2021年(nian)3月通胀率已超过2%并持续上升；到2021年秋季美联储认为(wei)通胀高于他(ta)们在前瞻性指引中设定(ding)的目标，并预计经济将很快达到最(zui)大就业率，但美联储在该框架指引下仍拒绝采取行动，而是直到2022年3月才首次(ci)上调利率，滞后期大约一年。