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那么此时，市场选择的共性特征🥕🎒，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥔👗，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍈，我们也说🍇🍉👡，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💟。

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央行(xing)副行长、外汇管理(li)局局长(zhang)朱鹤新(xin)表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健(jian)全更(geng)加便(bian)利、更加开(kai)放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政(zheng)策试点；完善(shan)境内企业境外上市资金管理，近(jin)期将(jiang)新投放一批QDII额度。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善💘🩰🍅🥔。未来随着企业盈余进一步修复🩳🍉🎒，有机会见到资金进一步回流😡🍅。今年以来💌😻，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👄💖🍋💖👚。

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从目前基本(ben)面的趋(qu)势来看，基本维(wei)持较为稳(wen)定的状态(tai)，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计(ji)半年报业(ye)绩同(tong)比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏(pian)正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产(chan)压(ya)力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措(cuo)施。近(jin)期国内投资链大(da)宗商品有企稳回(hui)升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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1、國(guó)盛(sheng)證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角度看，高(gao)密度(du)、低功耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交(jiao)換(huàn)機(jī)有(you)利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助(zhu)CSP更好的建設更大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。

2、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💝💕。会议提出🍇🥔🩰，要实施好适度宽松的货币政策💕👛🍏，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🍄，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🍊👛🍆🧅。对于下阶段货币政策的主要思路🥦🥥🩱🍄，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性👚、针对性🩱💓👝、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👄💋👞，灵活把握政策实施的力度和节奏💝🥿。