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今年(nian)以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证券投资基金管(guan)理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累(lei)计(ji)新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调(diao)整背景下，高净值个人(ren)投资者(zhe)逆势布局力度明显加大(da)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、背后原因来看💞🍅，7月是中报业绩预告披露高峰期👘🍇，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👿👄，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥻🥻🥦，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%😠🍊。

2、综(zong)合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域(yu)布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。