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（一）氧化(hua)铝：随着利润(run)修(xiu)复，前期减产产(chan)能逐步复产，叠加新(xin)投产投放顺(shun)利，将(jiang)陆(lu)续(xu)看到库(ku)存和现货拐点，2025 年氧(yang)化铝预计过(guo)剩 250 万吨，下半年预计将(jiang)重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在(zai)于矿价底部。在几(ji)内亚事件之前(qian)，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的(de)底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美(mei)金矿企(qi)仍(reng)有出矿意愿，但 60 美金之下可能(neng)会触及部分(fen)几内(nei)亚高成本(ben)项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收(shou)缩。但(dan)几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落(luo)地进度、对于企(qi)业成本的增加(jia)等信息不透明(ming)，矿价(jia)底部有不确定性，对应(ying)氧化铝底部(bu)需要谨慎。此(ci)外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓(cang)单回升的(de)节点。预计主力合(he)约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿(yan)看矿价）。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势(shi)早有充分准备，“在仅(jin)仅12小时内就完成了对（已故指(zhi)挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行(xing)动，也都是依(yi)据事先拟(ni)定的计划进行的，这些(xie)都展现了伊朗在军事与安全方(fang)面应对任何升级或渗透行动的(de)强大能力。

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7、观点(dian)研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预(yu)期，出口需求保持(chi)高位但难以扭转过剩状态(tai)，纯碱(jian)供(gong)需(xu)失衡状(zhuang)态(tai)将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有(you)微幅盈利，短期行(xing)业暂无产(chan)能退出计划(hua)，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影(ying)响。

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