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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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