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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍋🍅🍅。6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽💯，资金面整体宽松💔🧡，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩳😠。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱，各类增量资金相对均衡🥿。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💕🥥🧄🥒，融资资金净流入规模扩大🥬🩲🥻💗💝。资金需求端🍇🧄👛，重要股东净减持规模扩大👗；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍓💝。展望2025年7月🍑👛🥕🍎，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍓💋。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👠👠🍆，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🍎👙，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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从需求端来看👝，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长💯，但终端需求依旧疲软，硅片🍓🍋🌽、电池片💟👜、组件价格仍在下跌💓，终端需求未见好转迹象。

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1、另外，国家(jia)能源局近日发布数据显示，今年前5个月，光伏发(fa)电累(lei)计(ji)新增并网规模近2亿千(qian)瓦，同比增长(zhang)57%。受此带动，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦(wa)，达10.8亿千瓦，占我国(guo)总发电装机容(rong)量的比重达30%，全球光伏装(zhuang)机总规模中近一半来自中国。

2、氧化鋁(lǚ)預(yù)計(jì)重迴(huí)供應(yīng)過(guò)賸(shèng)邏(luó)輯(jí)，但鑛(kuàng)價(jià)咊(hé)氧化鋁底部或有愽(bó)(bo)弈。電(diàn)解鋁下半年(nian)需求或有承(cheng)壓(yā)(ya)，堦(jiē)(jie)段性有擠(jǐ)倉(cāng)，四季度有政筴(cè)期(qi)待，整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)思路。鋁郃(hé)(he)金供需無(wú)明顯(xiǎn)矛盾，后期需要關(guān)註倉單(dān)邏輯。