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一个大背景：国际局势变**织🥦，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例👠，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🩰。

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1、6月27日🥥，央行召开第二季度例会💔🥻🍆。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”😻，“物价持续低位运行”等🍊💖👛。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👗🎒👅。往后去看👠🥦🩰，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥦，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分(fen)向(xiang)期权市场转移，因(yin)此在期权侧也易出(chu)现认(ren)沽价(jia)格相对更高、认购价格相对更低、合成(cheng)期货多头也对应贴水的(de)状态。故期权侧，多头替代(dai)策(ce)略有：卖出认(ren)沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）。