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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是(shi)预(yu)计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来(lai)看(kan)，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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对于召回的原因，多(duo)指(zhi)向电芯原材料问题。其中有企业方表示，原材料问题导致部(bu)分产品在长时间(jian)使用时隔膜绝缘可能失效，存在产品过热甚至燃烧的安全隐患。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响(xiang)下，玉米(mi)现货报价不断(duan)上行，以锦州港玉米收购报价为例(li)，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到(dao)6月份以后，进口玉米拍卖供应(ying)市场的利空因(yin)素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代(dai)的不确定性随(sui)之增大。但(dan)是，整体来看，在进(jin)口玉米未能供应(ying)市场之前(qian)，玉米现货市场延续强(qiang)势表现。6月最后一(yi)周，产区玉米现货价格依(yi)然保持坚挺，贸易商报价处于相对高(gao)位，产区余粮已较为有限，贸易(yi)商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定(ding)，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量(liang)尚可，各企业(ye)根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮(liang)不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心(xin)不断抬升(sheng)。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉(yu)米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦(mai)替代比重较(jiao)大。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🧅🍍👗，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在(zai)周五(wu)的一份(fen)报(bao)告中(zhong)写道：“衍生品市场尚未完全恢复到(dao) 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生(sheng)了合理且持久(jiu)的影(ying)响。波动率(lv)指数期(qi)货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处(chu)于 2023-2024 年大(da)部(bu)分时(shi)间(jian)里都较为罕见的水(shui)平。”