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► 估值(zhi)：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新消费估(gu)值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的(de)宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在(zai)港股，例(li)如AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值修复，部分新消费板(ban)块更是(shi)突破了传统消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通(tong)个人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买(mai)分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位(wei)但触及后(hou)有所反弹。而科技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)(hui)調(diào)之際(jì)，化(hua)工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊(kuai)整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)的化工(gong)ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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1、6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术(shu)领域，其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

2、Wind数据显示(shi)，截至6月27日，4月份以来离岸人民币(bi)对美元汇率上涨1.27%，在(zai)岸人民币对(dui)美元汇率上涨1.14%。同期，美(mei)元指数下跌6.65%。此外，6月(yue)份以来，在岸、离岸人民币对美元(yuan)汇率，以及人民币对美元中间价三(san)者间的价差明(ming)显(xian)收敛。