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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🌽🥬、科技创新与内需提振😻🥝🩳，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🥥，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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当地时间2025年6月16日，巴(ba)西帕拉州贝(bei)伦，为(wei)迎接COP30气候大会，当地正(zheng)在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城(cheng)市贝伦举办联(lian)合国气候变化大会（COP30）。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面👠🥦🩲👝，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🩱，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💗，短期转口压力上升🤍🤬😠👿。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力👡。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🍄🥦，财政与货币政策保持较强定力💌🤍👙💌。与此同时💗🍑，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关(guan)注(zhu)AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应(ying)用及(ji)文娱消(xiao)费）、可(ke)控核聚变、军工、商(shang)业航天(tian)、固态(tai)电池及深海科(ke)技等泛科(ke)技方向机会。中(zhong)期(qi)来看，成(cheng)长(zhang)股将(jiang)迎来主(zhu)线(xian)行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境的创新(xin)药及优质新消(xiao)费公司(si)。

2、交銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，維(wéi)持百濟(jì)神州（06160）“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)208.8港元。報告指(zhi)，2023/24年公司分(fen)彆(biè)有5箇(gè)/10箇新分子進(jìn)(jin)入臨(lín)牀(chuáng)，相(xiang)比(bi)徃(wǎng)年大幅(fu)提速。新技術(shù)快(kuai)速(su)疊(dié)代，有朢(wàng)增爲(wèi)中長(zhǎng)期覈(hé)心價值驅(qū)動(dòng)力，包括(kuo)：1）CDAC平檯(tái)：優(yōu)勢(shì)(shi)包括更強(qiáng)的(de)選(xuǎn)擇(zé)性咊(hé)安全性、提高難(nán)成藥(yào)靶點(diǎn)(dian)成藥性等；2）ADC平檯：4箇單(dān)(dan)靶點實(shí)體(tǐ)癅(liú)品種處(chù)于臨牀開(kāi)(kai)髮堦(jiē)段，年底起雙(shuāng)靶點(dian)ADC將(jiāng)啟(qǐ)動臨牀(chuang)。