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市场在经历了前期漫长的下跌后🍊💝🍄，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🍒💕、货币政策和经济政策。

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我认为“懂”不是个绝对的概念🩰💟🩲💯，大概就是“毛估估懂”的意思🍉。懂不懂只有自己才知道，任何别人都很难评价🍋🍆💛🥿。比如说我觉得我懂通用电气（GE）的文化的价值👜，但不懂的人就会在其很便宜的时候把股票卖给我。

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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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行业(ye)配(pei)置层面，今年以来多数线索的行情(qing)底色仍是流动性驱动为(wei)主导(dao)，景气线索占比依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动(dong)、规避过(guo)热风险。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化(hua)工(gong)科(ke)技大(da)会在盘锦举行。大会由中(zhong)国石油和(he)化学(xue)工业联合会(hui)主(zhu)办，中国(guo)化工学(xue)会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提(ti)供转型升(sheng)级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业(ye)落地。

2、郭明錤称🍓🩳，苹果将头戴式设备视为消费电子领域的下一波重要趋势🍑🍇。目前该公司正在研发三款 Vision 系列产品和四款 AR / XR 智能眼镜。其中有五个项目的开发时间表已经确认🎒💔👄。