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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍊👛💟，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥬🥑。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍎。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍏😠，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍇💖。A股面临的外部环境扰动降低💔💟🍎。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增(zeng)速(su)；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光(guang)电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有(you)望改善。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🍈💛🍆、秦港股份🥬、久日新材🍄、通用股份、亿华通🧄👗👿、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🤬🥥。

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1、展望后市，上证在(zai)突破前期(qi)高点3439点以(yi)后，目标(biao)已(yi)经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上方(fang)，预计多头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是，作为(wei)本(ben)轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指(zhi)数(shu)目前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场(chang)风险偏好提高的情(qing)况下，军(jun)工、计(ji)算机(ji)、传媒、电子、电(dian)新等科技成长(zhang)板块都有望获得(de)相应做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中(zhong)线(xian)仓(cang)位(wei)，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。

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