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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👡，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优👗。

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图(tu)片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月(yue)27日。风险提示(shi)：化工ETF被动跟踪(zong)中证(zheng)细分化工产(chan)业主题指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数(shu)成(cheng)份(fen)股构成根据(ju)该指数(shu)编制规(gui)则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别(bie)为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史(shi)业绩不(bu)预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述不作(zuo)为(wei)任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金(jin)管理人评估的该基金风险等级为R3-中(zhong)风险，适合适当性评级(ji)C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现(xian)的信(xin)息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定(ding)的投(tou)资行为负(fu)责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资(zi)建议，亦不(bu)对因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其(qi)未来表现，基金管理(li)人管理的其(qi)他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩(ji)表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

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具體(tǐ)而言，比依股份在(zai)2024年年報(bào)中披露(lu)，公司投資3000萬(wàn)元上海理湃光晶技術(shù)有限(xian)公司，權(quán)益比(bi)例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形(xing)成(cheng)完整(zheng)的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專(zhuan)有(you)技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其(qi)依(yi)託(tuō)領先的(de)幾何光(guang)波導“二(er)維(wéi)擴(kuò)(kuo)瞳”技術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)(he)”工(gong)藝開(kāi)髮(fà)(fa)的AR幾何光波(bo)導二(er)維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)(dai)來(lái)更加輕(qing)薄、透亮、高清(qing)畫(huà)質的AR光波導産(chǎn)品咊解(jie)決(jué)方案，目前已應(yīng)(ying)用在AR+AI智能眼鏡(jing)中。根據(jù)2024年8月15日互(hu)動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産(chan)槼(guī)糢最大的供應商，理湃光晶目前已投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)(bing)已啟(qǐ)動投建100萬級生産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費(fei)市場(chǎng)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改(gai)委(wei)和财政部等相关(guan)部门就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元(yuan)超长期特别国债资(zi)金(jin)支持(chi)消费品以旧换新，目前已(yi)向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金(jin)，剩余资金将有序下达。6月24日(ri)，中国人(ren)民银行(xing)、国家发展改革委、财政部、商务部、金(jin)融监管总局、中国证监会等六部门联合(he)印(yin)发《关于金融支持提振和扩大消费(fei)的指(zhi)导意见》。《意见》从支持(chi)增(zeng)强消费能(neng)力、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑(cheng)保障等六个方面提出19项重(zhong)点举(ju)措。重(zhong)点强调要支持(chi)居民就业增收，优化保险保障，积极培(pei)育消费需(xu)求。同(tong)日(ri)，国家发展改革委等五部门(men)发布《关于打造消(xiao)费(fei)新场景培育消费新增长点的措施》（以下(xia)简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘地方特(te)色美食资源(yuan)，鼓励各地发(fa)布(bu)餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统(tong)饮食文化。地方(fang)上，6月以来，江苏(su)省、广西壮族自治区、深(shen)圳市、北京(jing)市(shi)陆续推出促消费政策。

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1、四、海关(guan)对(dui)日本输华水(shui)产品实施严格监管，一旦发现不符合我国(guo)相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施(shi)，切(qie)实保(bao)护我国民众的健康(kang)安全。

2、德固特：公(gong)司正在筹划(hua)以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项(xiang)。本次交易的标的(de)公(gong)司为(wei)浩(hao)鲸(jing)云计算科(ke)技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购(gou)买(mai)浩鲸(jing)科技控制权，并同步募(mu)集配(pei)套资金。经初步测算，本次交易预计构成重(zhong)大资产重组，不(bu)构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化(hua)的软(ruan)件和信息技术服务商，面向全球电信运(yun)营(ying)商、云基础设(she)施服务商及政企客户提供数(shu)字化解(jie)决方案。公司(si)股票自(zi)2025年6月30日开市起停牌。