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2025年下半年全(quan)球油脂油(you)料将拨开迷雾见明(ming)朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张(zhang)，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概(gai)率低，加(jia)菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中(zhong)美(mei)关系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同(tong)时，欧盟(meng)主动邀请中国(guo)外(wai)长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试(shi)图在中美间寻求平衡。7月美豆将(jiang)进(jin)入(ru)出口销售周期，关注美豆出口(kou)销售能(neng)否好(hao)于预(yu)期。美豆压(ya)榨环节上(shang)，市场聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存(cun)栏处(chu)于高位，饲料(liao)消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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