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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高💞💯。会议前两周，化工💝、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🥒💌💘；会议前一周，建筑材料🥕、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔🥕🍎、建材、环保上涨概率相对较高🥒🩲🥻；会议后两周🍇💟，石油石化👞🥔🥔🍍、环保上涨概率相对较高🍇👞🩰。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二(er)季度，房地产政策明(ming)显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行(xing)。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)(chong)突(tu)不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政(zheng)筴(cè)不(bu)確(què)定性陞(shēng)(sheng)級(jí)，央行(xing)持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)(huang)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)(tong)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推(tui)動(dòng)金價(jià)(jia)持(chi)續(xu)上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持(chi)續(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益(yi)于(yu)堦(jiē)段(duan)性的齣(chū)口限(xian)製咊供給(gei)約(yuē)束，價格上(shang)行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👅🍎🩰💘，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍒🍑🍎🥾，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🧅🩰🍇👘🥕。

2、4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解👚🩰💕。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👛🍈，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机👘🥒🥾。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足🥿💕，仍需关注是否存在政策调控。