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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入(ru)134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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结合细(xi)分(fen)领域(yu)中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价(jia)格(ge)小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速(su)增长，预计智能(neng)手机出货量边(bian)际回(hui)暖，消费电(dian)子(zi)盈利(li)或边际改(gai)善。5G用户渗透率(lv)提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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基(ji)金(jin)申购几乎没(mei)有太大变化，尽管也有(you)客户开始申(shen)购基金，但是(shi)由(you)于接(jie)近扭亏阻(zu)力(li)位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净(jing)流入规模会非(fei)常有限。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥑🩳🍎，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🤬😠🥒，近十年7月市场风格相对均衡💘🥒，大盘风格略占优🍇👠🍒👠。第二🩲🍊🍓，外部流动性方面🥒🎒🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾。行业选择层面👚🍊🥦👅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍏💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍊🩰、盈利能力、筹码分布、估值、交易👠🍆👡、周期阶段和赛道价值等多个维度🥦💖，本期推荐关注电子（半导体）🥕、机械（自动化设备）🤍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩱💞🩳、小金属）、计算机等👗💯💖。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🤬🍎🥬、创新药🩰😡。

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1、繳(jiǎo)費(fèi)增加(jia)咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)(yu)退休計(jì)劃(huà)的揹(bēi)后，昰(shì)越來(lái)越多的僱(gù)主自動(dong)爲(wèi)新員(yuán)工註(zhu)冊(cè)退休計劃，且沒(méi)有等待期。目前，超過(guò) 60% 的計劃都採(cǎi)用(yong)了(le)這(zhè)種做灋(fǎ)，通常會(huì)將(jiāng)這(zhe)些繳費專門(mén)用于目標(biāo)日期退休基金(jin)（員工可以選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。

2、具体来看💖🍍，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”🍇👜👗。数据显示🥾，截至当前🥿💔😠🩰，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元💖，占年内分红总额比例高达七成💓🍉🥦🍆。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式💗🍅。截至6月29日💯👠，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元👝🥥💕、10.01亿元。