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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改(gai)善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电(dian)子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等(deng)领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机(ji)械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属(shu)）、计(ji)算机等。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31💯，发布日期为2012.4.11💋🍏，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🎒💖；2022年：-26.89%💯🍇💯；2023年：-23.17%🍉💋🍊；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👚👅🩳。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👿🍍🥭，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥭👡。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者😠。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标💋、理论🍊、任何形式的表述等）均只作为参考💟💖👜👞🩱，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥦👙，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🩰🍆，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥻🍈🥾，基金的过往业绩并不代表其未来表现💛🥦🍓💟，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎😻💋。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示(shi)：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)(dong)跟(gen)蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數基(ji)日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股描述不(bu)作爲任何形(xing)式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)(gou)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)(ce)歷(lì)史(shi)業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示指(zhi)數未來(lái)(lai)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本基金的風險(xian)等(deng)級(jí)爲R3-中(zhong)風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者(zhe)，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包(bao)括(kuo)但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標、理論、任何形式(shi)的錶述等）均隻作爲(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)(dui)任何自主(zhu)決(jué)定(ding)的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中(zhong)的任何(he)觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及預測不構(gou)成(cheng)對閲(yuè)(yue)讀(dú)者任何形式(shi)的投資建議，亦不對囙(yīn)使用(yong)本文內(nèi)容所引髮的直接或(huo)間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基(ji)金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(ye)績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資(zi)需謹(jǐn)(jin)慎。

2、他在小鹏(peng)已没有任何管理职位。4 个月前，2024 年 3 月小鹏汽(qi)车公告，夏珩和何涛从总裁、副总裁转任 “终身荣誉顾问”。外界解读更直接，三个(ge)合伙人关系崩盘、“被迫出局”。