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“PTA基差(cha)走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资(zi)讯分析师安光分析称，6月聚酯工(gong)厂开工率维持(chi)在90%，这一数(shu)值为年内次高水(shui)平，表明下游刚需支撑强劲。据(ju)测算，6月PTA去库约20万吨，延续(xu)了二季(ji)度的去库(ku)趋(qu)势。但是，在供应端，主力供(gong)应商排货节奏放缓，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同(tong)时，下游(you)工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新(xin)高。

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比如🥭🎒，雅虎（Yahoo）最近从今年的高点掉下来不少，我也重新审视过我投雅虎的理由💖，发现好的理由并没有任何减少，负面的东西也没有任何增加👡🧄🩱，我也就没有任何事情需要担心的了。（2010-05-20）

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、我(wo)们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷(mi)和下行，进入增速(su)稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率(lv)持续(xu)下(xia)行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是(shi)重要的选股方向

2、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终(zhong)止与加拿大的贸易谈判，而就在(zai)几小时前，他刚确(que)认美国与中国达成了一项(xiang)协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。