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那么此时🍊，市场选择的共性特征😻😠，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💋，成长性最好🍇🍉，不容易受到估值约束的行业👄🥑，也就是说🥿，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说💘，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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部分(fen)农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供(gong)给受限，价格同比较高增长(zhang)或(huo)有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近(jin)一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较(jiao)一季度环比抬升，钾肥库存持续下(xia)滑，降至历史(shi)低位，R22近一年涨(zhang)幅(fu)超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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值得一提的是🧡💟，近几年来💯👠💗，公司重视研发投入👚🍉🥝💔。截至2022年💓、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公(gong)开市场委员会（FOMC）的多(duo)数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策(ce)转向的(de)节点，预计未来(lai)几个月经济势头将(jiang)进一(yi)步降温。

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1、15年(nian)间，全行业经历了最初的摸索阶段，走向金融科技浪潮下的快速成长期，逐渐过渡到创新与合规并重的稳健发展新阶段，消金(jin)公(gong)司的商业模式也在不断重构。

2、我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对(dui)市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到(dao)关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股(gu)票可能会估值(zhi)修复和提(ti)升(sheng)空间更大，是重(zhong)要的选股(gu)方向