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1、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🥾💛、低渗透率的🥑💞🍇🍋，加速提升的方向包括AI硬件及应用😈👛，人形机器人🍇👅，固态电池，信创半导体国产化🥭🌽🥕，可控核聚变💞🥕🍎🍏，军贸出海🥑🥕🥾，新消费👘👙👿😠💌，创新药。

2、行业表现方面🥻🩰💖，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🧄🧄🥭，重点推荐关注谷子经济🩱👗、医美😡💞、量贩零食、智能家居家电等领域👚🍉🧡。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍋🍄，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍈、国防军工🧄、商贸零售、美容护理👚、化学制药等”