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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行(xing)業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)(ji)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景(jing)氣(qì)，中(zhong)高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求(qiu)，價格大(da)幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月(yue)中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上(shang)、5月集成電(dian)路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持(chi)續較高速增(zeng)長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子(zi)盈利或邊(bian)際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提(ti)陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增(zeng)長(zhang)。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産(chan)業利潤(rùn)衕比增幅擴(kuo)大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超(chao)預期(qi)。

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基金申购几乎没有太大变化，尽(jin)管也有客(ke)户开始申购基金(jin)，但(dan)是由于接近扭亏阻力位时，基金赎(shu)回压力较大，总的来看，在阶段I，基(ji)金净流入规模会非常有限。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥑，第一，从历史来看🧡🥻🍄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💗🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝🍋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬🍆💘👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👢，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔。行业选择层面💝🍌😈🧡🎒，展望7月份🥒🤬🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍈💋🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇👝🍏。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍎、周期阶段和赛道价值等多个维度🥝👄🥾👚，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👅、贵金属、小金属）💋🍌🥕🥑、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥻💝🩰💓、国产算力🍈🍍、非银金融、国防军工、创新药🥦。

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1、缴(jiao)费增(zeng)加和劳动者参与退休计划的背后(hou)，是越(yue)来越多的雇(gu)主自动(dong)为新员(yuan)工(gong)注册退休(xiu)计划，且没有(you)等待期。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目(mu)标(biao)日期退休基金（员工可以(yi)选择退出(chu)）。

2、具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的(de)年内分红金额合计达949.36亿元，占(zhan)年内(nei)分红总额(e)比例高达七成。其中，有(you)3只债券型(xing)基金的年内分红金额超10亿元且跻身(shen)分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银(yin)睿享定开(kai)债发起(qi)式。截至6月(yue)29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。