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一位(wei)退休老人带来自(zi)己画的“巨(ju)轮”钢笔淡彩画，画(hua)作很快吸引了周(zhou)边目光。老人介绍，他退休(xiu)后在老年大学学绘画(hua)，26日在网上看(kan)到(dao)巨轮(lun)的照片，花了一个半(ban)小时画出(chu)来，趁周(zhou)末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我(wo)觉得什么好(hao)玩就画什么。”

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1、4、总结：供需层面驱动有限👛🥝🌽💖，成本支撑预期增强🥻🧄🌽。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🩳，煤焦价格自低位持续回升🍋🍇👡👗，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期💛，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看🍄😡🥾，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🩲🍎，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限💯💝。

2、唐晨：一是关税问题🍉👗🩱🩰，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🩳，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👠，会造成一定的估值收缩👠；四是减持与再融资。