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中游制造业整体利润在一季度有明显(xian)修复，二季度以来，由于出(chu)口驱动(dong)减弱，生产端增速放缓，同时供需(xu)错配仍(reng)存在，价格端持续低迷(mi)，中报业绩增速可能(neng)阶(jie)段(duan)性放缓，但仍有部分领域业绩(ji)有望(wang)改善(shan)。

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*ST金刚：公司下属孙公(gong)司北京金刚数海智算(suan)科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力(li)服务(wu)项目(mu)之服务协议》，由金刚数智向算力客户提(ti)供算力服务，合同含(han)税(shui)总金额3.99亿元，服务期限5年(nian)，按月度(du)支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经(jing)营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年(nian)经营业绩产生积极影响。

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3😠、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高🍋👅。全球局势不确定性加剧能源价格波动🥭🥿、区域间航道及物流等👜💖，扰动全球尿素成本🥾💋🩰、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动👘🍄、对印度供货是否恢复等👠，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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1、风格层面🥕🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍅💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👙🥭💌🎒，外部流动性方面💌💗👞🍄🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠。第三👙🍇🍏🥑🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔👗👙👢，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉🩱🤬🥕，市场交易和增量资金层面😈🍌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍍。基于以上🍌🍈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、豪威集糰(tuán)：公司(si)已于(yu)2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了(le)髮(fà)行境外上市股份（H股）竝(bìng)(bing)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香(xiang)港聯交所網(wǎng)站刊登了(le)本次髮行上市的申請資料。