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全球降息空间再度打开🥥👙，A股“稳中向好”延续💌🍓🍍🥻。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍆🥻，市场已开启降息交易🍄🎒💓🍎；国内方面😠，受益于中长期资金的持续入市😻👢，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🧅🥑🥥👛，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😡，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💔🤬💓🥾🥦。

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2025年6月30日(ri)，早(zao)盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)(he)約(yuē)漲(zhǎng)(zhang)跌(die)不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超(chao)3%，PX漲超2%，PTA、焦(jiao)煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅(fu)方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃料(liao)油（LU）、滬(hu)錫(xī)、甲醕(chún)(chun)跌近1%。

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市场有风险👗🤍🥭，投资需谨慎🍉👢。本文不构成个人投资建议😡，也未考虑到个别用户特殊的投资目标🍄🥥👙💛、财务状况或需要💔。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资🥒🧄，责任自负。

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配置层面🍏，短期把握成长方向内部的高低切🥑🍆，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变😡🍏💞、军工🧅🍎、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🎒🍈，需重点关注明年二季度🍆🥦🥑👡，可能会是成长风格的一个中期拐点🍋🍌。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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2、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划💞，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略👛💞👞，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复👘🍇，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🥻🧡。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🍌，会大大超出市场预期🍈🍇👘。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🥔🍋，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🌽。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🥭🧄，数量为1352万桶/日🍏💟，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日😠🩰。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平💗💕👘👄👚。