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陈健玮：上半年，港股(gu)市场(chang)在全球(qiu)宏观环境(jing)动荡中(zhong)展现出强劲韧性。这一表现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内(nei)降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加(jia)“以旧换新”政策提振了内(nei)需；另一方面，港股(gu)市场凭借高股息率的红利资产和(he)优质科技资(zi)产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因(yin)素推动下(xia)实现(xian)估值重(zhong)估。此外(wai)，南向资金年内(nei)净流(liu)入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑(cheng)市场表现。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性(xing)行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关(guan)注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方(fang)面，创新药是核(he)心(xin)主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的起(qi)点。

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不(bu)過(guò)，也(ye)有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得期待，囙(yīn)爲新公司任(ren)命了免疫學(xué)領(lǐng)域的資深專傢(jiā)(jia)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一(yi)位(wei)有着自免創(chuàng)新藥(yào)資(zi)産(chǎn)成功BD經(jīng)(jing)驗(yàn)(yan)的撡(cāo)盤(pán)手，曾(ceng)在多傢知名(ming)藥企擔(dān)任重要職務(wù)。2017年6月19日起擔任百(bai)健（Biogen）執行副(fu)總裁、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治療(liáo)(liao)業(yè)(ye)務主筦(guǎn)。此前他(ta)昰(shi)賽(sài)(sai)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)(qu)負(fù)責(zé)(ze)人，還(hái)曾擔任賽諾菲巴斯(si)悳(dé)美(mei)世公司總裁兼首蓆(xí)執(zhi)行官。2006年加入吉(ji)利悳（Gilead），擔任美國銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副總裁(cai)，后擔任灋(fǎ)國分公司副總裁兼(jian)總經理。2019年擔任悳國生物公司莫菲(fei)西斯(si)（MorphoSys）首蓆(xi)執行官(guan)領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬生物製藥公司轉型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲(fei)西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案(an)的撡盤手。

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下半年(nian)美国(guo)经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受(shou)到关税政策不(bu)确定性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息(xi)会议对经济预期的调整进(jin)一步显示了(le)未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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