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6月重要政策梳理：据不完全统计🍈🩰🥬🥕，截止6月25日🍍🍒，6月重要政策约148个🥒。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍄🥾😠，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😠，6月18日🥻🥥，在陆家嘴金融论坛上💯👅🍋，央行，证监会🍌，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👗👢，积极推动金融开放合作以及高质量发展👝👘🍓；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济👞💟💝，整治内卷等政策持续发布🥬🥾🥿。

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6月主产区生鲜乳价格下行💘，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行👛🍄😠，仔猪均价与上周持平🥝，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行🍋👙🍎。肉鸡苗平均价格下行👠💞👢，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯(xun)器(qi)材零售同比持续较高速(su)增(zeng)长，预(yu)计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透(tou)率提升与(yu)云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同(tong)比增(zeng)幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本(ben)週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決(jue)定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下(xia)，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。