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付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球，主(zhu)要有三方面(mian)原因：一是产业结构优异，港股新经济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能(neng)源车等产(chan)业趋势向上，优质(zhi)公司形成基(ji)本面与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资(zi)产估值修复，恒生(sheng)高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是(shi)流动性充裕，香港银(yin)行同业(ye)拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交(jiao)易量在历(li)史高(gao)位运行。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来(lai)看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🍋🥿，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入🍓，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%👄，交易占比超过30%）💛🩱，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🍏，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

2、新任(ren)总裁王凤英 2023 年初加入，她主导经销、直营渠道统一管理，管理三大产品平台，雷厉风行、注(zhu)重效率。6 个月后，小(xiao)鹏月销量破万，MONA 03 上市(shi)翻身，王凤英喝了人生第一口酒。