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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我(wo)们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低(di)位(wei)高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲(chong)行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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臨(lín)近年中，中證A500相(xiang)關(guān)ETF開(kāi)始蓄力，跟蹤中證A500指數(shù)的ETF産(chǎn)品上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超72億(yì)元，在股(gu)票型指數(shu)中“吸(xi)金”槼(guī)糢(mó)居首，部分産品甚至齣(chū)現(xiàn)單(dān)週淨流入超百(bai)億(yi)元的情(qing)況(kuàng)(kuang)。

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强逻辑🥒🥻，高景气🍅！看好国防军工机会🍍🩱🍓🥕，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股👙，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥦🍑🧡。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行💯。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行💝🩲🎒，港口铁矿石库存💖🍒👚🍉、唐山钢坯库存上行👚，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🥬💖👗，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行💗🩰🥕，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存😈、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🥾👿🍅💖。收盘行业涨幅🥾🤬、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值😈🧅👄🥥👅、换手率💓、政策🤍、赛道价值等维度对重点行业评分💌，本期得分较高的行业主要有工业金属🩱、汽车零部件、乘用车👞、光伏设备、电池👘🥕🍑、家用电器、医疗服务🍎😻💘、消费电子、半导体、计算机设备🤍🩱🥑👢、保险、电力、燃气等行业。