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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、科(ke)恆(héng)股(gu)份：公司與(yǔ)(yu)北京純(chún)鋰(lǐ)(li)新能源科技有限(xian)公司于近日籤(qiān)署《戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)郃(hé)作協(xié)議(yì)》，約(yuē)定雙(shuāng)方圍(wéi)繞(rào)“材(cai)料-裝備(bèi)-研(yan)髮(fà)(fa)-産(chǎn)線(xiàn)”構(gòu)建全鏈(liàn)條(tiáo)戰畧(lve)郃作關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在全固態(tài)鋰離(lí)子電(diàn)池生産設(shè)備（含(han)定製(zhi)化設(she)備(bei)）、全(quan)固態鋰離(li)子電池正極(jí)材料(liao)、全固(gu)態電池儲(chǔ)能市場(chǎng)(chang)推(tui)廣(guǎng)等多場景戰畧郃作。