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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》👅，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车🥾，合同总金额13，023.50万元（含税）🍏👚🥿。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握(wo)成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推(tui)理算力、文(wen)化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等(deng)汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)(lai)看，成長股將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)行情，需(xu)重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新(xin)藥(yào)及(ji)優(yōu)(you)質新消費公司。

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► 稳定型回报：存款👜👝🍎、国债💔😻🥑、黄金与部分ROE稳定的分红板块🥿🥦🍋。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落💔😈👜💋，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值👚💛，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🌽🍇，作为阶段性下行的对冲工具。实际上🍆🍇💗🥝🥦，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一🍌，一直在上涨且跑赢💟，也证明了分红是一个比较的概念💝💞🍆；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”💌，从过去几年的建材😈🍊、石油👡🍒👄🥥👞、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🥥🍄🥥🥔，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳(shu)理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看(kan)，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资(zi)本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。

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1、财(cai)联社6月30日讯（编辑(ji) 刘蕊）随着(zhe)今年上半年即(ji)将(jiang)结束，巴克莱(lai)分析师表(biao)示，预计(ji)美国全面征收关税的影响(xiang)将在2025年下半年(nian)波及全球(qiu)经济。

2、华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响💯🥻，体现在原油👚🩰、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力🍑👅，市场有望重新回到盈利驱动轨道💌💗，消费🍌、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。